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最新消息| 上海中谷物流股份有限公司|物流_新浪財經_新浪網 | 2022-04-04 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2022-03-29/doc-imcwiwss8678217.shtml" 公司代碼：603565公司簡稱：中谷物流 第一節?重要提示 1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。 2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3?公司全體董事出席董事會會議。 4?天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度合并報表口徑實現歸屬上市公司股東凈利潤240,429.17萬元，2021年底未分配利潤金額為378,197.06萬元，根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見，結合公司目前總體運營情況及公司所處成長發展階段，在保證公司健康持續發展的前提下，考慮到公司未來業務發展需要，公司擬定的2021年度利潤分配預案如下： 以2021年12月31日公司總股本958,757,808股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣15.00元（含稅），以資本公積轉增股本，每10股轉增4.8股。 本年度利潤分配和資本公積轉增股本預案尚需提交2021年年度股東大會審議通過后實施。 第二節?公司基本情況 1?公司簡介 ■ 2?報告期公司主要業務簡介 （一）行業需求穩步增長 1、國內市場大宗商品運輸需求長期存在 內貿集裝箱物流主要服務于大宗貨物運輸。由于我國南北、東西各地區的自然資源稟賦不同以及經濟發展水平不同，出產的商品有較明顯的地域性差異。北方地區以玉米、大米、大豆等糧食類大宗商品為主，呈現“北糧南運”的糧食物流態勢。南方地區如珠江三角洲地區以家用電器、紡織服裝、輕工食品、建材、造紙、中藥等產業為主，西部地區以煤炭、礦石、鋼材等礦產資源類商品為主，東部地區以紡織、化工、機械儀器等輕工業制品為主。中國經濟的長期穩定發展推動了物流服務行業的持續增長，各地域出產的商品存在南北差異、東西差異，市場對于不同地域的商品需求帶動了大宗商品物流需求。 隨著國內貿易的穩步上升，內貿集裝箱物流行業下游企業物流需求提高，帶動行業需求。根據交通運輸部及上海國際航運研究中心統計的數據，2021年1-10月，中國國內集裝箱吞吐量為9803.18萬TEU，同比增長8.03%。 2、水運碳排放強度普遍較低 水路運輸的單位碳排放強度遠低于公路、鐵路和航空等運輸方式，根據英國航運服務商克拉克森碳排放研究，海運單位運輸碳排放為14克二氧化碳噸公里，內河水運更低，為5克二氧化碳噸公里，是公路運輸的8.8%。水運對于長距離、大體量運輸需求的貨品有較強優勢，一方面，在同等運輸距離下運輸同等重量的貨物，水運能源消耗成本較低，推廣以水路運輸為核心的內貿集裝箱物流運輸方式將有助于降低社會綜合物流成本；另一方面，水運碳排放強度較低，發展以水運為核心的大宗貨物中長距離運輸，對交通運輸行業“碳達峰、碳中和”具有重要意義。 3、集裝箱是最適合多式聯運的載體，國內集裝箱化率存在較大提升空間 近年來，國家多次制定多式聯運相關產業政策，推動了集裝箱在多式聯運過程中的大力發展。 ■ 集裝箱是最適合多式聯運的載體，通過集裝箱進行的多式聯運方式能真正實現公鐵水的無縫銜接，提高運輸效率，降低運輸成本，并最終實現門到門全程物流運輸。隨著多式聯運需求的逐步興起，集裝箱物流未來將成為大宗商品多式聯運的主流方式。 與發達國家相比，我國集裝箱物流市場尚存在較大的發展空間。美國長灘港、比利時安特衛普港、德國漢堡港和不萊梅港等港口的集裝箱貨物吞吐量占港口一般貨物合計吞吐量比例在50%-80%之間。我國規模以上港口集裝箱吞吐量占規模以上港口貨物吞吐量的比例約為20%，處于較低水平，集裝箱的使用有很大的發展空間。 4、內貿集裝箱物流迎來“雙循環發展格局”的新機遇 2020年5月以來，中央提出并多次強調“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。明確了我國經濟社會發展新階段需要以國內經濟循環為主，更好地利用中國內需市場，把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點。內貿流通是國民經濟基礎性、先導性產業，也是連接生產和消費的橋梁紐帶。內貿集裝箱物流行業主要為大宗貨物運輸，是綜合物流體系建設的引擎，服務于實體經濟，契合雙循環戰略的內涵。 （二）行業運力供給與行業的需求變化長期看較為匹配 從2012-2020年內貿運力和需求來看，中國內貿集裝箱航運行業的運力供給增長與行業的需求增長較為匹配。 ■ 由于內貿集裝箱運輸船東大部分訂單船舶已于前兩年集中交付，且2020年疫情給內貿集運市場造成一定沖擊，內貿集運企業運力投放相對謹慎。根據交通運輸部的數據，2021年國內沿海省際運輸集裝箱船舶運力（700TEU以上，不含多用途船）的同比增速為-6.70%。同時，2021年外貿集裝箱運輸市場需求極為旺盛，外貿運力較為緊缺，陸續出現了內貿運力補充外貿市場的情況。外貿集運的高景氣對內貿運力產生了較強的虹吸效應，導致內貿集運行業運力供給更加緊張。因此2021年，內貿運力供給出現了供需失衡的態勢。 （三）行業運價較為平穩 內貿集裝箱運輸市場有明顯的季節性表現，一般而言四季度為全年旺季，行業運價水平也隨之發生季節性波動，四季度為全年運價高峰，6月份前后為全年運價低谷，行業運價以年為周期上下波動。從內貿集裝箱綜合運價指數（Panasia?Domestic?Container?Indicator，PDCI）來看，年度價格差異顯著小于年內旺季與淡季之間的價格差異。 ■ （一）公司所從事的主要業務 公司主要業務為集裝箱物流服務，是中國最早專業從事國內沿海集裝箱貨物運輸的企業之一。目前國內沿海集裝箱貨物運輸仍然是公司的主營業務，與此同時，公司已開辟“上海-寧波-胡志明-上海”、“太倉-海參崴-太倉”近洋航線，并將以此為試點，探索外貿業務與內貿業務的有機結合。 （二）公司的主要經營模式 公司以標準化集裝箱為載體，以互聯網大數據為依托，為工農商貿提供安全、高效、綠色、便捷的多式聯運全程物流服務，致力于實現“用集裝箱改變中國物流方式”的企業使命。 1、業務結構 公司的集裝箱物流服務主要分為港到港服務（CY-CY）和多式聯運服務兩種。多式聯運服務根據客戶的不同選擇，主要可細分為門到門業務（D-D）、港到門業務（CY-D）及門到港業務（D-CY）。2021年度，公司多式聯運服務收入占公司全年總收入的比例超過60%。 2、運力結構 近年來公司自有運力逐步提升，報告期內出售4艘自有船舶對自有運力比例略有影響，2021年度公司加權平均自有運力占比58.86%。 單位：載重噸 ■ 3、客戶結構 公司客戶分為直接客戶和貨代客戶。公司的直接客戶主要包括傳統大宗貨品和工業品生產廠商以及消費品行業客戶，貨代客戶為貨主與公司之間的中間人、經紀人，接受貨主的委托，代為向公司訂艙。公司積極開發直接客戶，執行“一手客戶”戰略，經過長期的開發維護，直接客戶收入占比在穩步提升。 4、貨源結構 我國內貿集裝箱航運的貨源種類繁多、結構豐富靈活、市場適應能力強，貨源按照貨物屬性可分為：（1）以礦建材料、糧食、造紙、橡膠、煤炭及制品、金屬礦石及木材等為主的大宗貨品與生產資料（基礎貨源）；（2）以輕工業制品、快消品、醫藥產品、家電及汽車零部件等為主的高附加值工業產成品。2021年公司前十大貨種占公司總運量的比例為52.49%，貨物以基礎貨源為主。近五年來，在玉米、木材、煤炭等主要貨物高增速的帶動下，公司運量及收入持續保持增長。隨著“散改集”戰略的持續深入，未來基礎貨源的增長仍然為公司收入增長的基石。 ■ 3?公司主要會計數據和財務指標 3.1?近3年的主要會計數據和財務指標 單位：元幣種：人民幣 ■ 3.2?報告期分季度的主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 ■ 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 □適用?√不適用 4?股東情況 4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況 單位:?股 ■ 4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 ■ 4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 ■ 4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況 □適用?√不適用 5?公司債券情況 □適用?√不適用 第三節?重要事項 1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。 報告期內，公司實現營業收入122.91億元，較上年同期增長17.97%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤24.04億元，較上年同期增長136%。 2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。 □適用√不適用 證券代碼：603565證券簡稱：中谷物流公告編號：2022-012 上海中谷物流股份有限公司 關于續聘會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”） ●原聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙） ●本事項尚需提交公司股東大會審議 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1.?基本信息 ■ 2.投資者保護能力 上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。 近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。 3.誠信記錄 天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。 （二）項目信息 1.?基本信息 ■ 2.誠信記錄 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。 3.獨立性 天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。 （三）審計收費 公司董事會將根據2022年度具體工作量和市場價格水平，與天健進行溝通，確定2022年度財務和內部控制審計費用。2021年度，公司向天健支付的年度財務審計費用金額為人民幣118萬元，內部控制審計費用為35萬元，合計審計費用為153萬元。 二、擬續聘會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會意見 公司董事會審計委員會就公司擬聘任會計師事務所的事項向公司管理層了解了具體情況，并充分審核了擬聘任會計師事務所的相關資質等證明資料。結合公司實際情況，董事會審計委員會認可天健的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況，同意聘任天健為公司2022年度審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。 （二）獨立董事的事前認可及獨立意見 公司獨立董事就本次聘任會計師事務所事項予以了事前認可并發表了同意的獨立意見，獨立董事認為天健符合《證券法》的相關要求，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2022年度審計工作需求。本次續聘會計師事務所，符合上市公司《企業內部控制基本規范》、企業內部控制規范體系監管要求等相關規定，不存在損害公司及中小股東合法利益的情形。因此同意聘任天健為公司2022年度外部審計機構。 （三）董事會審議情況 2022年3月25日，公司召開第三屆董事會第四次會議，全票審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，會議同意聘任天健為公司2022年度財務審計機構。 （四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 三、備查文件 1、第三屆董事會第四次會議決議； 2、第三屆監事會第三次會議決議； 3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議審議相關事項的獨立意見。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事會 2022年3月29日 證券代碼：603565?證券簡稱：中谷物流公告編號：2022-013 上海中谷物流股份有限公司 關于公司2022年度向銀行申請綜合授信事宜的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●交易金額：公司及控股全資子公司2022年度計劃向銀行申請綜合授信額度總計為52.5億元。 ●本交易不構成關聯交易。 ●本事項尚需提交公司股東大會審議。 2022年3月25日，上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于提請授權辦理公司2022年度貸款事宜的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。 相關事項公告如下： 一、2022年度申請綜合授信概述 根據2022年財務預算，公司及控股全資子公司2022年計劃向銀行申請綜合授信額度總計為52.5億元，以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額在銀行最終批復的授信額度內，以實際發生的融資金額為準。 公司及控股全資子公司擬向各銀行申請的授信額度及融資情況見附表1，授信銀行包括但不限于附表內的銀行，在授信額度內，允許公司根據實際情況對不同金融機構的授信額度進行調整。上述擬申請的52.5億元授信額度為流動資金貸款、國內信用證、票據、保函、固定資產貸款、項目投資類及并購類貸款（包括但不限于開發貸款、經營貸款及并購貸款）等，用于公司及控股全資子公司補充生產流動資金、固定資產購置及工程建設資金等。 前述授信、貸款可能存在接受擔保的情況，采用包括但不限于如下擔保形式：控股股東中谷海運集團有限責任公司提供擔保，公司與控股全資子公司、控股全資子公司之間相互提供擔保等形式，實際擔保以銀行授信批復為準。其中公司為控股全資子公司提供擔保情況見附表2，在擔保額度內，允許公司根據實際情況對不同擔保項目的擔保額度進行調整。同時，以上授信、貸款也可能存在以公司自有資產包括但不限于船舶、集裝箱、附屬公司股權進行抵押或質押的情況，亦以銀行的批復為準。 二、申請綜合授信授權事項 公司提請股東大會授權公司董事長根據實際情況，在授信額度內辦理授信、貸款等具體相關事宜，并簽署因授信、授信項下的貸款等發生業務往來的相關各項法律文件。具體授權事項如下： 1.?代表公司及控股全資子公司與相關銀行就授信、貸款相關事宜的談判； 2.?具體辦理公司及控股全資子公司與授信、貸款相關的手續并簽署相關融資協議； 3.?在公司不提供反擔保的情況下，接受包括控股股東在內的關聯方為本議案額度內的授信、貸款提供的擔保，同時授權董事長簽署相關擔保協議； 4.?授權期限自股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會對該事項做出有效決議之前。 三、獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司提請授權辦理公司2022年度授信、貸款以及與此相關的抵押、擔保事宜，有利于日常經營的開展，不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項已經履行了必要的法律程序及審批程序。因此，同意公司辦理2022年度貸款事宜。 四、備查文件 1、第三屆董事會第四次會議決議； 2、第三屆監事會第三次會議決議； 3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議審議相關事項的獨立意見。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事會 2022年3月29日 附表1： 2022年中谷物流及控股全資子公司各金融機構新增授信計劃 ■ 附表2： 2022年中谷物流擬新增擔保情況 ■ 注：擔保范圍除上述本金金額外，還及于其產生的利息、費用、賠償等債權人實現債權的費用，以屆時擔保文件的約定為準。 證券代碼：603565證券簡稱：中谷物流公告編號：2022-014 上海中谷物流股份有限公司 關于2022年度使用自有資金委托理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●委托理財受托方：具有合法經營資格的金融機構 ●本次委托理財金額：擬不超過人民幣100億元 ●委托理財期限：不超過一年 ●本事項尚需提交股東大會審議 一、本次委托理財概況 2022年3月25日，上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中谷物流”）第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于2022年度使用自有資金進行短期委托理財的議案》。公司及下屬子公司擬利用不超過人民幣100億元的自有資金進行階段性委托理財，資金可以滾動使用，期限不超過一年。委托理財品種僅限于具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品。本次委托理財資金不得用于投資股票及其衍生產品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產品。 本委托理財不構成關聯交易。本議案尚需提交公司股東大會審議表決。 二、?對公司日常經營的影響 公司及下屬子公司本年度委托理財以不影響公司日常經營資金需求為前提條件，有利于提高資金的使用效率，降低財務成本，增加收益，提高整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。 三、?投資風險分析及風險控制措施 公司及下屬子公司投資的理財產品均屬于中低風險的投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除投資及投資收益存在風險的可能性；公司及下屬子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。 針對委托理財，公司建立健全了風險控制管理體系。公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇較低風險的投資品種。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司內部審計部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行內部審計與監督，每個季度末對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失，并及時向董事會審計委員會報告。 公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規定，在公司半年度報告及年度報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。 四、備查文件 1、第三屆董事會第四次會議決議； 2、第三屆監事會第三次會議決議； 3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議審議相關事項的獨立意見。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事會 2022年3月29日 證券代碼：603565?證券簡稱：中谷物流?公告編號：2022-015 上海中谷物流股份有限公司 關于公司擬開展融資租賃業務的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●交易金額：公司及子公司2022年擬開展融資租賃業務的總金額合計不超過11億元。 ●本交易不構成關聯交易，亦不會構成資產重組。 2022年3月25日，上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于公司擬開展融資租賃業務的議案》。根據公司發展戰略，為進一步增加運力，滿足公司船隊迭代優化需求，滿足日常生產經營需要，盤活資產，提高資產使用效率，公司及子公司擬于2022年度與具有相應資質的租賃公司開展融資租賃業務，租賃公司的選擇范圍不包括公司的關聯方，本交易不構成關聯交易。同時，根據擬開展業務的規模，亦不會構成資產重組。本事項尚需提交公司股東大會審議表決。 一、?融資租賃事項概述 公司及子公司擬與租賃公司開展的融資租賃業務，包括新購資產直接融資租賃和存量資產售后回租兩種方式。具體情況如下： 1、新購資產直接融資租賃 公司自主與供應商商定租賃物的名稱、數量、型號、售后服務等交易條件，租賃公司按照公司確定的條件與設備供應商簽署買賣合同并向供應商購買租賃物，然后由租賃公司將設備租賃給公司。公司根據與租賃公司簽署的融資租賃協議，按期向租賃公司支付租金。 租賃期滿，公司按照融資租賃協議確定的名義價格支付給租賃公司，從而取得租賃物的所有權。 2、自有資產售后回租融資租賃 公司與租賃公司簽署相應的售后回租合同，將選定的部分自有資產出售給租賃公司，由租賃公司支付購買價款，資產的所有權即轉移給租賃公司。公司按照售后回租合同從租賃公司租回該部分資產，按期向租賃公司支付租金，繼續保留通過租賃取得的資產管理權和使用權。 租賃期滿，公司將以合同中的名義價格購回融資租賃資產的所有權。 二、?融資租賃主要內容 1、公司及子公司本次開展融資租賃業務的總金額合計不超過11億元，在本議案額度內，允許公司根據實際情況對不同融資租賃機構的融資額度進行調整。 2、本次開展融資租賃業務的期限不超過15年。 本次融資租賃事項尚未簽訂協議，交易對方、租賃方式、實際融資金額、實際租賃期限、租金及支付方式、租賃設備所屬權等融資租賃的具體內容以實際開展業務時簽訂的協議為準。 3、公司及子公司本次開展融資租賃業務可能存在接受擔保的情況，包括如下擔保方：控股股東中谷海運集團有限責任公司提供擔保、公司與子公司相互提供擔保等形式，實際擔保以實際開展業務時簽訂的協議為準。 三、?授權事項 公司提請董事會授權公司董事長根據實際情況，在融資租賃額度內辦理具體相關事宜，并簽署因融資租賃項業務所發生的業務往來的相關各項法律文件。具體授權事項如下： 1、?代表公司及子公司與相關融資租賃金融機構就融資租賃事宜的談判； 2、?具體辦理公司及子公司與融資租賃相關的手續并簽署相關融資協議； 3、?在公司不提供反擔保的情況下，接受包括控股股東、實際控制人在內的關聯方為本議案額度內的融資租賃業務提供的擔保，同時授權董事長簽署相關擔保協議； 4、?授權期限自股東大會審議批準之日起至2022年度股東大會對該事項做出有效決議之前。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事會 2022年3月29日 證券代碼：603565證券簡稱：中谷物流?公告編號：2022-016 上海中谷物流股份有限公司 關于預計公司2022年度日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●是否需要提交股東大會審議：是 ●此日常關聯交易對上市公司獨立性無影響 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月25日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》。關聯董事盧宗俊先生、方黎女士、夏國慶先生、孫瑞先生、李永華先生、李大發先生對該議案進行了回避表決，由到會其他非關聯董事表決通過，無反對票，無棄權票。本次事項尚需提交股東大會審議。 公司獨立董事對本次日常關聯交易事項進行了事前認可，并發表獨立意見如下： 經審閱，公司在2021年與關聯方已經發生的關聯交易及預計2022年將要發生的關聯交易均為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為，遵守了自愿、等價、有償的原則，定價公平合理，并已按照公司章程及決策程序履行了相關審批程序，所發生的關聯交易符合公司的利益，不存在損害公司和其他股東利益的情況。議案經公司董事會審議通過，公司關聯董事均予以回避，表決程序合法有效。 第三屆董事會審計委員會第四次會議對該關聯交易的審核意見如下： 經審閱，公司2021年度發生的日常關聯交易是公平、合理的，不存在損害公司及股東特別是中小股東合法利益的情形，并已按照公司章程及決策程序履行了相關審批程序；公司預計2022年將要發生的關聯交易均為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為，遵守了自愿、等價、有償的原則，定價公平合理，所發生的關聯交易符合公司的利益，不存在損害公司和其他股東利益的情況，同意將該議案提交董事會審議。 （二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況 2021年4月9日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于預計公司2021年度日常關聯交易的議案》。2021年公司日常關聯交易的預計及實際執行情況如下： 單位：萬元 ■ （三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別 根據《公司章程》、《關聯交易管理制度》等有關規定，對2022年度擬發生的日常經營性關聯交易情況（以下金額不包含增值稅）進行了預計，具體情況如下： 1.?關聯租賃 2022年度，預計公司及控股子公司與關聯方（含其下屬子公司）將發生的日常房屋租賃關聯交易情況具體如下（單位：萬元）： ■ 2.?銷售商品、提供勞務 2022年度，預計公司及控股子公司與關聯方（含其下屬子公司）將發生的日常銷售商品、提供勞務關聯交易情況具體如下（單位：萬元）： ■ 3.?采購商品和接受勞務 2022年度，預計公司及控股子公司與關聯方（含其下屬子公司）將發生的日常采購商品和接受勞務的關聯交易情況具體如下（單位：萬元）： ■ 二、關聯方介紹和關聯關系 1、中谷海運集團有限公司 企業名稱：中谷海運集團有限公司 法定代表人：盧宗俊 成立日期：2003年12月12日 注冊地址：上海市靜安區天目西路749弄53號845室 經營范圍：國內水陸運輸，國內船舶管理業務，國內沿海及長江中下游普通貨船運輸，從事貨物及技術的進出口業務，自有房屋租賃，商務信息咨詢，從事信息科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，倉儲（除危險品），鋼材、木材、建筑材料、針棉紡織品、日用百貨、機電產品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 關聯關系：控股股東 2、上海中升船務有限公司 企業名稱：上海中升船務有限公司 法定代表人：盧宗俊 成立日期：2003年9月29日 注冊地址：上海市靜安區保德路177、181、183號520室 經營范圍：長江中下游干線及支流省際油船運輸，化工產品（除化學危險品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸品、易制毒化學品）、燃料油（除危險化學品）、船舶配件、五金機械、金屬材料、儀器儀表、鋼材、百貨的銷售，船舶設備維修（除特種設備）及銷售，商務信息咨詢，從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 關聯關系：控股股東、實際控制人控制的其他企業 3、上海珠航油運有限公司 企業名稱：上海珠航油運有限公司 法定代表人：盧宗俊 成立日期：2003年01月21日 注冊地址：上海市楊浦區政悅路318號68幢2221室 經營范圍：國內沿海及長江中下游成品油船運輸,港口經營(國內航行船舶油料供應,國際航行船舶油料供應),石油制品、化學原料及產品(除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品)、五金交電、機械設備的銷售,自有設備租賃,環保科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 關聯關系：控股股東、實際控制人控制的其他企業 4、廣州粵港澳國際航運有限公司 企業名稱：廣州粵港澳國際航運有限公司 法定代表人：盧宗俊 成立日期：2018年4月24日 注冊地址：廣州市南沙區龍穴大道南南沙三期碼頭辦公樓2樓203房（僅限辦公用途） 經營范圍：航空貨物運輸；港澳航線貨物運輸；內貿普通貨物運輸；國際海運船舶代理；國際船舶管理；提供港口貨物裝卸（含過駁）、倉儲、港內駁運、集裝箱裝卸、堆存、及裝拆箱等簡單加工處理服務；船舶補給供應服務；國內船舶管理；國內水運船舶代理；水上貨物運輸代理。 關聯關系：公司的聯營企業。 5、遼寧沈哈紅谷物流聯運有限公司 企業名稱：遼寧沈哈紅谷物流聯運有限公司 法定代表人：陸崢 注冊資本：10,000萬元人民幣 注冊地址：遼寧省營口市鲅魚圈區營口華海國際物流大廈-1單元1015室 主營業務：多式聯運，訂艙服務，集裝箱堆存、修理、租賃、拆箱、裝箱，裝卸、搬運服務，供應鏈管理服務，道路普通貨物運輸，網絡貨運，國內船貨代理，國際船舶代理，國際貨運代理，糧食經銷，礦粉、鋼材、煤炭（不含堆場）、焦炭（不含堆場）、飼料、化肥銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） 關聯關系：公司的聯營企業。 6、東莞港國際集裝箱碼頭有限公司 企業名稱：東莞港國際集裝箱碼頭有限公司 法定代表人：李飛 注冊資本：85,538萬元人民幣 注冊地址：廣東省東莞市沙田鎮港前路27號1號樓401室 主營業務：投資建設多用途碼頭，包括集裝箱碼頭及相關堆場，并對自建的集裝箱碼頭及相關堆場進行管理和運營；船舶、火車、汽車的集裝箱及其他貨物的裝卸；進出口集裝箱（空、重箱）和其他貨物的堆存、倉儲和保管；集裝箱的拆裝箱業務；提供物流和集裝箱管理的綜合服務；經營內陸貨運中轉站和貨物儲運等業務；修箱、洗箱業務；與上述業務相關的咨詢服務項目。涉及專項規定管理的按國家有關規定辦理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 關聯關系：公司的聯營企業。 7、山東洲際供應鏈管理有限公司 企業名稱：山東洲際供應鏈管理有限公司 法定代表人：盧宗俊 成立日期：2017年10月27日 注冊地址：山東省臨沂市蘭山區臨沂商城國際電子商務產業園跨國采購中心405、406室 經營范圍：供應鏈管理；銷售：木材及木制品、鋁及鋁制品、糧食、煤炭、焦炭、鐵礦、輪胎；貨物及技術進出口；物流園區管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 關聯關系：控股股東、實際控制人控制的其他企業 三、關聯交易主要內容和定價政策 公司與其他關聯方之間的日常關聯交易以市場價格為基礎，無利益輸送以及價格操縱行為，遵循公平合理的原則，符合關聯交易的公允性，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的行為。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 公司與關聯方的關聯交易，是在確保生產經營活動正常開展的同時，降低費用、防范風險，實現雙贏。公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，交易符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和廣大股東利益的情形。本次預計日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因上述交易而對關聯方形成依賴，不會對公司的持續經營能力產生影響，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響。 五、備查文件 1、第三屆董事會第四次會議決議； 2、第三屆監事會第三次會議決議； 3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議審議相關事項的獨立意見。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事會 2022年3月29日 證券代碼：603565證券簡稱：中谷物流?公告編號：2022-017 上海中谷物流股份有限公司關于 預計公司2022年度捐贈金額的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●是否需要提交股東大會審議：是 ●2022年度預計對外捐贈資金不超過200萬元 上海中谷物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年3月25日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過《關于預計公司2022年度捐贈金額的議案》，本次事項尚需提交股東大會審議。 一、對外捐贈事項 為積極履行社會責任，公司及其下屬公司2022?年度預計對外捐贈資金不超過200萬元，用于資助高危兒童醫治、老年文體活動、結村扶貧、助學獎優等社會公益事業。捐贈對象為基金會等公益組織或者團體，捐贈對象與公司不得存在關聯關系。 二、本次捐款對公司的影響 本次對外捐贈資金來源于公司的自有資金，不會對公司當期及未來經營業績產生重大影響，亦不會損害公司及其他股東特別是中小股東利益。本次對外捐款事項符合公司踐行向善的社會責任觀，也是公司積極承擔社會責任、回饋社會的體現，有利于進一步提升公司的社會形象和影響力。 三、授權事項 董事會授權公司董事長根據實際情況，在捐贈額度內辦理具體相關事宜，授權期限自本次股東大會審議批準之日起至2022年度股東大會對該事項做出有效決議之前。 四、公司履行的決策程序 （一）2022年3月25日，公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于預計公司2022年度捐贈金額的議案》。 （二）獨立董事意見 公司本次對外捐款事項符合公司踐行向善的社會責任觀，也是公司積極承擔社會責任、回饋社會的體現，有利于進一步提升公司的社會形象和影響力。本次對外捐贈資金來源于公司的自有資金，不會對公司當期及未來經營業績產生重大影響，亦不會損害公司及其他股東特別是中小股東利益。我們認為上述事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，我們同意公司預計的2022年度捐贈金額。 （三）本事項尚需提交股東大會審議。 五、備查文件 1、第三屆董事會第四次會議決議； 2、第三屆監事會第三次會議決議； 3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議審議相關事項的獨立意見。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事會 2022年3月29日 證券代碼：603565證券簡稱：中谷物流公告編號：2022-018 上海中谷物流股份有限公司 關于2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，將本公司2021年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。 一、募集資金基本情況 (一)?實際募集資金金額和資金到賬時間 1.?首次公開發行股票募集資金情況 根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海中谷物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕1785號），本公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,666.67萬股，發行價為每股人民幣22.19元，共計募集資金147,933.33萬元，坐扣承銷和保薦費用6,367.92萬元后的募集資金為141,565.41萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2020年9月22日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,919.10萬元后，本公司本次募集資金凈額為139,646.31萬元。上述募集資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（容誠驗字〔2020〕216Z0017號）。 2.?2021年非公開發行股票募集資金情況 根據中國證券監督管理委員會《關于核準上海中谷物流股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕2355號），本公司委托中國國際金融股份有限公司及申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）股票9,209.11萬股，發行價為每股人民幣29.84元，共計募集資金274,799.96萬元，坐扣承銷和保薦費用1,956.20萬元（含稅，承銷費及保薦費不含稅金額為1,845.47萬元）后的募集資金為272,843.76萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2021年9月1日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計費及驗資費、股票登記費、印花稅等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用142.95萬元后，公司本次募集資金凈額為272,811.55萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕6-84號）。 (二)?募集資金使用和結余情況 1.?首次公開發行股票募集資金情況 金額單位：人民幣萬元 ■ 2.?2021年非公開發行股票募集資金情況 金額單位：人民幣萬元 ■ 2021年9月13日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于使用部分非公開發行股票募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用募集資金不超過202,630萬元臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內，到期歸還至相應募集資金專戶。 二、募集資金管理情況 (一)?募集資金管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》（上證發〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中國國際金融股份有限公司于2020年9月分別與中國銀行股份有限公司上海市古北支行、上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行營業部、中國工商銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行、中國建設銀行股份有限公司上海第六支行、上海農村商業銀行股份有限公司閘北支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，于2021年9月分別與中國銀行股份有限公司上海市古北支行、上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行營業部、中國工商銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行、上海農村商業銀行股份有限公司閘北支行、中國建設銀行股份有限公司上海第六支行、中信銀行股份有限公司上海普陀支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 (二)?募集資金專戶存儲情況 1.?首次公開發行股票募集資金情況 截至2021年12月31日，本公司有5個募集資金專戶，募集資金存放情況如下： 金額單位：人民幣元 ■ 2.2021年非公開發行股票募集資金情況 截至2021年12月31日，本公司有6個募集資金專戶，募集資金存放情況如下： 金額單位：人民幣元 ■ 三、本年度募集資金的實際使用情況 (一)?募集資金使用情況對照表 首次公開發行股票、2021年非公開發行股票募集資金使用情況對照表分別詳見本報告附件1-1、附件1-2。 (二)?募集資金投資項目出現異常情況的說明 本公司募集資金投資項目未出現異常情況。 (三)?募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 首次公開發行股票募集資金投資項目之集裝箱購置項目及2021年非公開發行A股股票募集資金投資項目之集裝箱購置項目不直接產生收入，該項目完成后，將降低公司對外租賃集裝箱的數量并降低集裝箱租賃成本，無法單獨核算效益。2021年非公開發行A股股票項目募集資金投資項目之集裝箱智能運輸信息化平臺建設項目不直接產生收入，該項目完成后，將提高公司現有信息系統的處理能力，保障公司業務高效運轉，提高公司服務品質，無法單獨核算效益。2021年非公開發行A股股票募集資金投資項目之補充流動資金項目主要為了滿足未來營運資金增長需求，無法單獨核算效益。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。 六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見 經鑒證，會計師天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：中谷物流公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，如實反映了中谷物流公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。 七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見 經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：公司2021年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。 八、上網披露的公告附件 （一）中國國際金融股份有限公司關于上海中谷物流股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見； （二）天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于上海中谷物流股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告。 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事會 2022年3月29日 附件1-1 募集資金使用情況對照表 2021年度 編制單位：上海中谷物流股份有限公司金額單位：人民幣萬元 ■ [注1]公司的承諾效益為內部收益率。所投資船舶使用期為27年，項目自2019年開始陸續投入營運，截至目前營運時間相對較短，因此難以在目前階段確定所投資的項目是否達到所承諾的整個項目營運期的預計內部收益率[注2]由于目前集裝箱物流市場處于高景氣階 關鍵字標籤：石英管製造 |
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